一个腼腆、孤独但对电影梦怀有执念的电影怪人，模仿经典老电影中的犯罪桥段，开始对那些欺负和威胁他的人进行疯狂的报复。
夏天梦想着当上艾伦服装秀的主持人，于是费劲心思讨好电视台里的每一个人，端茶倒水等各种杂事全都她一人承包，最后不仅被其他人顶替，还落得了个被开除的下场。心灰意冷的她偶然认识了盲人服装店老板，服装店变身衣...
1940年秋，国民党陪都重庆发生了多起重大泄密事件。军统特务头子戈烈气急败坏，下令逮捕了六名军统电讯人员和一位神秘女郎白露萍。五年后，他们被秘密杀害……全国解放后，所存档案上均记载他们系国民党军统人员。他们到底是特务，还是革命烈士，始终是个未解之谜。80年代初，省委为搞清这桩疑案，派组织部叶亮、何明遍访各地有关人士，反复查证大量历史档案、资料。经过调查组同志的不懈努力，这段历史的真相终于被查清。
张岫岩从县话剧团调到市文化局，参加戏剧节的组织筹备工作。文化局副局长佟伯夷热情地接待了他，还塞给他一个名叫《巨流》的剧本，请他好好扶植。在确定戏剧节的演出剧目时，围绕着定哪部戏为重点剧目的问题展开了争论，佟伯夷极力吹捧《巨流》，贬低《酒之过》。为此，张岫岩走访了《酒之过》的作者和主演刘秉林。剧本深刻的思想内涵以及精湛的表演处理，使张岫岩非常感动。张岫岩看出了佟伯夷的真正用心--通过《巨流》的上演达到吹捧自己、捞取政治资本的目的。艺术处女办事员范若男是个外刚内柔的热心肠，她主动给张岫岩当助手，为筹划戏剧节的经费出点子拉赞助。张岫岩早在10多年前就一直爱慕着的女演员高相宜被请来当了戏剧节的经纪人。张岫岩正直的品德和积极的工作热情，唤起了她对新生活的热爱，她回想起他们年轻时代那些美好的往事，爱情的种子在心中又重新萌发。《酒之过》在大家的努力下，冲破了重重障碍终于脱颖而出，获得了成功，受到了市委领导和观众的好评。范若男也作出了爱情的选择，同正直的刘秉林结为抗俪。佟伯夷使出惯用伎俩窃取了《酒之过》的功绩，并又一次编造了有关高相宜的谣言，动摇了张岫岩对她的爱，致使高相宜刚刚复苏的生活热情又一次泯灭。首届"青蓝"戏剧节闭幕了，但人生舞台上的戏剧还会一幕幕地演下去……
夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
妮妮（沈周繁星 饰）的父母都是养蜂人，为了能够让蜜蜂吃饱花蜜，他们一家人总是奔波在追赶花海的旅途之中。妮妮的父母工作非常忙碌，能够陪伴妮妮的，只有家里养的小狗阿铁，然而，在一次迁徙中，阿铁跑丢了，这让妮妮感到非常的伤心。 幸运的是，阿铁并没有流落街头成为流浪狗，虽然它不巧被卡在了石缝中，但得到了来山中游玩的安尼瓦尔一行人的救助和收留，安尼瓦尔也十分喜欢这只小狗，喜欢到了不愿意将它归还给原来的主人。最终，安尼瓦尔良心发现，决定狗归原主，但在这个节骨眼上，阿铁被耍猴人张三偷走了。
1930年代，长征途中。红军妇女独立团在团长（倪萍 饰）带领下，率部女扮男装阻击敌人，掩护主力撤退。丈夫田林（张潮 饰）就在自己队伍中，但形势所逼，团长不能与其相认。侦察归来的桑吉措（泽仁拉姆 饰）报告，同去侦察的蛮妞（周生 饰）被马匪俘获，众战士决心下山跟敌人硬拼，团长和政委（王宝坤 饰）知道敌人想用“引蛇出洞”诱歼我军，坚决不同意下山，但田林和桑吉措违令冲向敌群，政委为挽危局中弹牺牲。团长举枪对准田林，她要执行战场纪律，众人纷纷跪倒求情。在党的会议上，决定田林、妙姑（木易 饰）带师长（金石声 饰）和政委的遗孤小毛头（王浩 饰）进祁连山，自己则带领其他战士进入茫茫大漠......
故事开始于1976年的夏天，长念中子（于亚娜 饰）从日本远赴中国，寻找传说中的玉色蝴蝶。在中日友好协会的翻译望东（黄达亮 饰）的陪同之下，中子来到了昆虫研究所，在这里，中子见到了专门研究蝴蝶的秋桐教授。最终，中子并没有找到玉色蝴蝶，当她回到国内之后向母亲君代（王丹凤 饰）提及此事时，秋桐的名字勾起了君代的回忆。 原来秋桐本名慕容秋（项堃 饰），在赴日学习期间，他寄宿在了君代的家中。在朝夕相处之中，君代和慕容秋之间产生了真挚的感情，两人携手步入了婚姻的殿堂，并在不久之后拥有了爱情的结晶。日本侵华战争爆发了，慕容秋被迫离开妻子，带着两人的儿子回到了中国，从此音信全无。
抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。
抗日战争时期，正在布署屠杀计划的日酋白川（甘雨洲 饰）接到东京急电，调他秘密回国。此消息被八路军总部知悉，派侦察队长罗北岳（赵润峰 饰）率部截击。侦察队潜入太原城，了解到日军参谋长岗村（王世俊 饰）要为白川举行欢送会，得知掌握核心机密的保安队长山下（曹培昌 饰）霸占军妓秋江（徐月杰 饰）。罗北岳冒险来到秋江住地，告诉她其丈夫在根据地参加了反战同盟，秋江协助罗北岳活捉了山下，山下供出所掌握机密。新任司令官岗村对山下产生怀疑，白川告诉岗村，自己要按原计划撤离太原。罗北岳兵分两路截击白川，这个双手沾满人民鲜血的刽子手能逃脱吗......
