《拂晓传奇》是一部讲述信仰和梦想的动画。
　　剧情概述：主角是一个时常处于半梦半醒之间的中学生，在世界末日后500多年开启了觉醒之旅。（他总是苦恼于自身和世界的起源。）
　　此时的世界已从灭亡的边缘刚刚开始逐渐恢复生机，各种光怪陆离的新人类聚居地始现于残破的大地。（比如由船舶组成的国家，由地铁连成的城市，人偶帝国，植物控制的市区，一整栋旋转楼房的城市，日夜在不同时空出现的小镇等等之类。）但是破碎的地球上还出现了诸多势力，最奇怪的就是自称（七情六欲）的救赎者“神觉组织”主导的联合军。联合军也拥有令人费解的同化力。与之抵抗的人类同盟军（分为：喜怒忧思悲恐惊）分为七部，在世界各地抵抗着“神觉”的侵袭。
　　主角们受到了皇神NUVA的召唤，在日后的机缘下一个个的觉醒。他们为了一个共同的目的，开启了一场世界末日后的神奇旅途…

　　故事发生在戈加海的海底，在这里，居住着人鱼公主爱丽儿，爱丽儿是管理这片海域的统治者，虽然看遍了蕴藏在海底的各种宝藏，但有一样东西是爱丽儿没有看过的，那就是友谊树的果实。传说中，友谊树每隔千年才会结出一颗果实，不仅如此，通往友谊树的道路充满了艰难险阻，平常人绝对不可能抵达，所以，至今都没有人真正见过友谊树的果实长什么样。
　　塞拉是一名普通的人类女孩，她的母亲身患重病，于是，她通过一面神秘的墨镜来到了海底王国，在这里，塞拉遇见了爱丽儿，还和寻找时光宝石的辛西娅成为了好朋友，一行人踏上了旅途，他们的目的地只有一个，那就是友谊树所在的地方。

　　影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成，讲述了周饶小人国的王子锤木，在意外之中闯下大祸，导致父亲变成石像，最后一路经历冒险，重新拯救了父亲和王国的故事。

　　本故事以麦包母子性格的爱闹事但可爱、糊涂但活泼、胆小但仗义而误打误撞、救国救民的情深义重核心价值为骨干,将笑中有泪的情节, 用轻松搞笑又激动人心的节奏呈现一出魔幻般奇妙又惹笑的传奇故事。

　　光头强（谭笑 配音）和爸爸（孟雨田 配音）之间的关系一向不算太好，两人分居两地，很少有联系。这一天，光头强的爸爸突然来到狗熊岭探望自己的儿子，虽然爸爸对待光头强照顾的十分周到，但三观不合的两人之间还是很快就发生了冲突。
　　在父子两人又一次爆发激烈的争吵时，光头强和熊大（张伟 配音）、熊二（张秉君 配音）意外的被“缩小机”给变小了，并不知道事件真相的光头强爸爸以为儿子失踪了非常的伤心，遂选择了离开。他并不知道的是，自己在无意之中带走了缩小机。就这样，为了恢复原本的尺寸，光头强带着两头熊开始了寻父之旅，被缩小后的三人需要面对的，是平常万万想象不到的困难和麻烦。

　　小头爸爸带全家去俄罗斯出差，大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的，一家人半路遇到交通事故，被迫夜宿小旅馆，第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界，一家人在白夜城中经历了重重困难终于回到了现实世界。